拉美市场月报(2022年9月)

金圆股份:子公司金恒旺与阿根廷卡塔玛卡省政府签署《关于加快锂电产业战略开发与投资建设的合作协议书》

8月31日早上,金圆股份(000546.SZ)发布公告称,子公司浙江金恒旺锂业有限公司与阿根廷卡塔玛卡省签署《关于加快锂电产业战略开发与投资建设的合作协议书》。

金圆股份公告称,公司已于2022年7月签约收购卡塔玛卡省Laguna Caro项目100%矿权。该项目已经推进到付款和交割阶段,同时公司也同步在对卡塔玛卡省多个锂矿项目进行尽职调查,签署协议后,当地政府会在后续手续、勘探、建设等方面进行协助。

浙江金恒旺锂业有限公司将与阿根廷卡塔玛卡省政府积极展开锂电全产业链业务合作,如提锂技术应用、锂盐深加工、锂电池制造等;卡塔玛卡省政府也将对金恒旺公司满足绿色环保要求的项目给予最大限度的包括但不限于税收在内的优惠政策支持。

据不完全统计,除金圆股份及合作方川恒股份、欣旺达外,A股上市公司中,紫金矿业(601899.SH)、盛新锂能(002240.SZ)、西藏珠峰(600338.SH)、赣锋锂业(、藏格矿业(000408.SZ)、国轩高科(002074.SZ)等都已通过各种形式取得阿根廷锂矿/盐湖开采权益,而蓝晓科技(300487.SZ)提供的盐湖提锂方案也随之被带到了阿根廷。

以赣锋锂业为例,截至2022年6月底,赣锋锂业拥有阿根廷Mariana锂盐湖项目100%权益,以及阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目46.67%权益,对应的碳酸锂当量为1959.25万吨/近2000万吨。今年4月以来,赣锋锂业多次在互动平台回复称,Cauchari-Olaroz锂盐湖年产4万吨碳酸锂项目受疫情影响,计划今年下半年建成投产。

阿根廷是“锂三角”地区锂矿勘查开发的热点国家,主要集中在胡胡伊(Jujuy)、萨尔塔(Salta)和卡塔马卡省(Catamarca)三个省,市场化程度高,对外资没有歧视,是中资企业的首选。从资源禀赋看,萨尔塔和卡塔马卡省两省更优,介入方式以直接投资为主。

作为联邦制国家,阿根廷各省政府是勘探、矿山建设、开采及其他相关许可的授权主体。相关法律主要包括《阿根廷矿业法典》、《阿根廷矿业投资法》、《阿根廷宪法》等。

9月21日,在巴西城市里约热内卢举行的华为云拉美三周年峰会上,华为宣布2023年将在墨西哥和智利建立新的数据中心,在2022年至2023年期间为拉美地区提供促进和加速应用程序向云迁移的EWS自助建站系统等新技术,使云服务在拉美地区更快、更高效。

作为全球五朵云之一,在拉美排名第四的云服务提供商,华为云在峰会上强调了“一切皆服务”战略,并推广云原生应用概念,旨在推动拉美地区云业务的增长。

目前,在拉美地区,华为云是部署最多本地区域的云服务提供商,由北到南在墨西哥、巴西和智利部署了3个区域,同时在阿根廷和秘鲁部署了可用区。同时,华为云将于2023年推出两个新的可用区,均位于拉美。此外,还将在智利建设第三个公有云数据中心,并在哥伦比亚建设新的POP节点。

9月21日,阿根廷总统费尔南德斯表示,政府计划向国民议会提交立法,以帮助促进能源出口。该能源法案将包括天然气、氢、锂、太阳能等。

费尔南德斯表示,阿根廷今年将继续出现能源贸易逆差,但政府预计Vaca Muerta页岩区产量的增加和国内重要天然气管道的建设将扭转这一逆差。预计到2026年,阿根廷将实现130亿美元的能源顺差。

能源企业高管表示,在阿根廷运营的能源公司希望这条天然气管道能够尽快准备就绪,并指出缺乏足够的产能已经推迟一些天然气增产计划,阻碍了石油等产出。

据路透社报道,8月,阿根廷月度通胀率超过预期的7%,年度通胀率达到78.5%。目前,全球食品和燃料价格上涨加剧了阿根廷的通胀率,并削弱了费尔南德斯总统领导的中左翼政府在明年大选前的支持率。

目前,政府已经敦促零售商冻结价格,对面粉、糖和牛奶等主食进行定量采购,以控制价格,但物价仍然飙升。

9月1日,哥伦比亚环境部长表示,为保护环境,加强国家控制,防止社区和采掘公司之间发生冲突,哥伦比亚可能要对采矿公司颁发环境许可证,并表示这将有助于在政府、企业和社区之间建立对话、监管和联合工作机制。

一位业内人士表示,另一项许可程序将减缓已经迟缓的许可工作,并为铜等矿物的勘探带来新的障碍,而铜是总统佩特罗宣传的可再生能源转型的关键。

哥伦比亚矿产和能源部长表示,政府并不反对采矿,但希望采矿能够有策略的进行,并表示矿产和能源部已经开始着手修订自2001年以来实施的矿业法。

据路透社报道,曾为巴西劳工党工作的一位矿业专家起草的提案建议,政府应针对价值特别高的矿物收取更高的特许权使用费。此举可能会影响铁矿石巨头淡水河谷和其他跨国公司。据悉,目前该建议尚未被卢拉竞选团队采纳,不清楚未来卢拉是否会接受该提案。

2011-2016年,在迪尔玛·罗塞夫执政期间,曾讨论过此类特许权使用费计划,但因受到工业界的强烈反对而被搁置。相关专家和企业认为,此举会损害巴西的矿业投资,并促进加拿大、澳大利亚等竞争对手的发展。目前,巴西是铜、金、镍等矿物的重要出口国,也是铁矿石的最大出口国。

9月19日,厄瓜多尔政府在声明中表示,已经与中国两家银行达成债务重组协议,将在2025年前减轻约14亿美元的债务负担。中国国家开发银行和国家进出口银行将分别提供14亿和18亿美元的贷款,并将延长偿还期限和减少折旧。据悉,国家开发银行和国家进出口银行将偿还期限分别延长至2027年和2032年。

近期,萨尔瓦多宣布回购将于2023年和2025年到期的主权债券,标普表示如果政府没有在债务问题上取得重大进展,或者其支付意愿出现任何问题,那么至少有三分之一的可能性会被降级。

标普表示,相信政府明年可以偿还债务,但在获得资金和采取纠正性财政措施方面的拖延可能会打击投资者信心。

另外,标普认为,下调评级是由于政策反应长期难以预测、经济产出低、投资持续性低、经济美元化而缺乏灵活性等,自萨尔瓦多将比特币与美元一起作为法定货币以来,这种情况一直存在。

9月9日,厄瓜多尔政府与原住民领袖签署了一项协议,宣布在相关法律出台前,暂停对15个石油区块的开发,并暂停新的采矿合同。

石油开发暂停协议将至少持续12个月。政府承诺在相关法律出台前,暂停发放新的采矿权和环境许可证。

原住民团体希望暂停在环境敏感地区和其社区周围开发石油,并明确希望暂停采矿。

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